В командировке в Нижний Новгород режиссеру Максиму Озерову и его напарнику предстоит записать спектакль для радио! Старинный драматический театр встречает москвичей загадками и тайнами! А прямо во время спектакля происходит убийство!.. Странной смертью умирает главный режиссер, а на ведущую актрису тоже покушались!.. Озеров начинает собственное расследование, в котором ему активно помогает молодой напарник. Порой им кажется: они не столько записывают спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантасмагорическом спектакле, где все по правилам – есть неуловимый, как тень, злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть даже самый настоящий призрак!..