Новый роман Андрея Белянина начинает цикл, рассказывающий о похождениях бравого молодого казачьего хорунжего Всевеликого войска Донского Ильи Иловайского, племянника казачьего генерала Василия Иловайского (реально существовавшего в XIX веке), на этом свете и в оборотном мире, населенном всяческой отечественной нечистью и вурдалаками. Дело происходит в 30–40-е годы девятнадцатого века. По сути, в новом цикле Белянин сумел совместить все свои предыдущие произведения: и эпопею про оборотней, и знаменитые казачьи сказки, и даже Тайный сыск царя Гороха, поскольку Иловайский – прямой продолжатель участкового сыскного воеводы. Только в этот раз из нашего времени в прошлое попадает не главный герой, а его возлюбленная Катерина, которая и дистанцию всю первую часть держит, и явно привечает казачьи неловкие ухаживания. Естественно, казак в очередной раз спасает мир. Начало цикла увлекательно и, как всегда у Белянина, смешно. Хотя той легкости и молодецкой удали, которая была свойственна его первым романам, уже нет. То ли автор заматерел, то ли мы к нему привыкли, то ли не все персонажи убедительны.

Но некоторые из них действительно хороши и так и просятся на экран или в бытовой фольклор.

Оборотный город населен ведьмами, бесами, упырями, колдунами и вурдалаками во главе с таинственной Хозяйкой. А казакам почти каждый день нагайкой с зашитой пулей да шашкой приходится защищать от них честных людей. Или наоборот… А чтоб не обманываться и видеть нечисть под любой личиной, Иловайскому дан дар характерника. Правда, получил он его очень своеобразно. Второе зрение открылось после плевка ведьмы в глаз. И оказывается, что даже среди нечисти есть вполне приличные люди, если не забывать, что в любой момент они могут тебя сожрать из самых лучших побуждений. Да и чувство патриотизма им отнюдь не чуждо. Особенно это становится ясно, когда Иловайский организует оборону Оборотного города от скелетообразной французской армии Наполеона, погибшей в России в войну 1812 года. Они штурмуют город, выполняя старое баскское заклятие, а казаки и нечисть бьются за Отечество, как былинные богатыри. И главное, со многими персонажами хочется встретиться еще раз…